中国天然气市场开发管理现状分析

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随着我国城市居民生活水平提高，城市对清洁能源的需求增加，我国天然气需求持续保持大幅度的增长。2010年全国天然气消费量为1070亿立方米，2015年，我国天然气消费量将达到2600亿立方米，消费量年均增速25％以上。到2020年，我国天然气市场需求有望达到3500亿立方米，占整个能源构成的10％，天然气工业发展前景广阔。 
中国天然气市场开发管理现状分析 
2020年以前我国将形成以国产气为主、进口气为辅的多气源资源保障体系，国内天然气供应将呈现西气东输、北气南下、就近供应以及海气登陆四大格局。 
我国天然气工业发展也出现了良好的开端，近些年已建成的陆上天然气管线有：涩宁兰天然气管线以及复线工程；忠武线；陕京一线、二线、三线；西气东输一线、二线；永唐秦以及秦沈线。正在兴建以及规划兴建的有：泰青威管道、大沈线、中缅管道、陕京四线、西气东输三线以及四线工程等。我国的天然气管道总长度在2015年底前将从2010年底前的3.6万公里增加到10万公里。 
在市场经济条件下，在上游可采储量落实以后，管道的走向决定于市场。首先要进行的是市场开发，包括市场目前及潜在的需求量、用户类型、可接受的气价、竞争的态势以及一年12个月用气量的变化和日用气量的变化等等。在天然气市场开发管理中，不同用户的用气特性和用气结构，管道系统的输送能力和储气设施的调峰能力，用户的可承受气价，“照付不议”购销合同对上、中、下游的约束是需要研究的主要问题。 
一、我国天然气市场开发管理现状 
2004年西气东输管道工程建成投产，吹响了我国天然气市场快速发展的号角。随后广东大鹏、福建莆田、江苏如东、辽宁大连等LNG项目的相继投产，以及2011年西气东输二线建成投产，形成了国产气、进口LNG、进口管道气多气源供应格局，大大推动了天然气利用进程，具体如下： 
（一）发展历程 
天然气市场随着人们认识提高而不断发展，与之相适应，市场开发管理也持续改进。西气东输市场开发起步阶段，人们对天然气的认识不足，市场开发异常艰难，有资源无市场，这期间主要侧重于单一项目管理；中期阶段，随着天然气优势显现，天然气市场迅速发展，资源增长难以满足市场需要，市场开发重点主要集中在资源管理方面；现阶段，天然气总体上供不应求，但随着气源组织的多样化和灵活化，天然气正朝着买方市场悄然转变，市场开发管理主要从优选项目、优化布局着手，开展天然气产业链的系统性研究。 
（二）发展现状 
1、项目管理信息化初具雏形。 
天然气利用项目是市场开发管理的基础单元，经过这些年的收集和积累，现已有一定规模。为更好地服务广大用户，提高效率，促使管理更加规范、分析更加客观、数据更新更加及时有效，已开展市场开发系统的建设工作，现已完成了基本框架和平台的搭建，正在完善相关内容。信息系统建成后，将实现政策、资源、管道、市场、销售、客户等多位一体的综合管理，融合新老项目，统筹整体市场需求，平衡配置资源，综合区域通道能力，在系统中进行优选项目、跟踪项目、落实项目、形成销售以及进行客户评价等一站式管理。 
2、照付不议长期合同全面推行。 
在当前情况下，上游勘探开发投资大，资金回收周期长，以及下游资源供不应求，照付不议长期合同有利于保证上游生产或国外通过照付不议进口的资源有市场消费，有利于下游市场有资源保障，有利于上下游建立长期的合作关系，推动天然气市场健康、有序发展。西气东输投产运行以来，借鉴国外管理经验，全面推行国际通行的照付不议长期合同管理，确保了市场的受控和良性发展。同时，为顺应市场的发展，建立了合同调整机制，定期回顾合同执行情况，适时通过补充协议的形式进行调整，进而为照付不议合同增添活力。 
3、项目实行闭环管理机制。 
天然气利用项目自提出开始，纳入数据库，定期或不定期进行跟踪，在资源条件满足的情况下，结合项目进展，适时予以相应等级的供气承诺支持。在合同签订后，进一步跟踪上下游工程进展，推动同步投产，并在投产后，关注项目用气情况，加强交流，定期开展客户满意度调查，倾听客户心声，提升服务水平，实现闭环管理。 
4、销售规划指导性增强。 
天然气销售规划确定了未来发展方向，指导天然气市场开发。西气东输在这方面突出前瞻性和可操作性，认真结合好股份公司“十二五”规划、结合好地方省市发展规划、结合好用户发展规划，以项目为单元，根据项目进展，适时调整，滚动编制销售规划，以更好、更切合实际地指导市场开发。 
二、天然气市场开发管理存在的问题 
（一）项目管理问题 
天然气的特性决定其除具有自然属性外，政治性和政策性也较强。天然气利用项目管理，正在由目前的粗放式向精细化转变，曾经的跑马圈地已不能满足市场发展的要求，需要全面细化了解项目的资质、合法合规性、地方政府意见、天然气市场需求的量价关系，现有燃料的可替代性等等。 
（二）基础研究问题 
天然气利用项目涉及方方面面，需要开展相关基础研究，以更好的支持市场开发管理。就目前来说，调峰问题依然棘手，但是针对具体每年调峰量，以及分时段调峰量，缺乏量化的数据；价格承受能力方面，对于一个行业、一个用户的真正价格承受能力，需要深入到其生产、流通、销售环节，才能了解到真实的数据；天然气需求的量价关系，目前仅有一些定性描述，尚无有效的预测手段和方法。 
（三）系统性问题 
天然气利用是一项系统性工程，涉及产、运、销、储等诸多环节，以及政策、政府、企业等因素，需要通盘考虑，从项目选择开始，就要考虑到为后续冬夏调峰、管道安全运行、价格疏导、增加销售及地方协调服务。 
目前，国内呈现明显的冬夏调峰问题，当然这也是自然条件所致，但更多的发展用户未系统考虑，盲目扩大市场规模，导致资源入不敷出和冬夏调峰量超出可承受范围，同时未做好地方关系处理和舆论引导工作，引起“气荒”、“承诺不兑现”、“捂气惜售”等社会不良反映；在价格方面，也出现了国家政策发布后，气价迟迟推价不到位的现象，直接影响企业效益，也影响到天然气的社会效益最大化。此外，西气东输二线在管道走向和场站设置上，出现了投产之日即是改造之时的局面，也是整体系统性考虑不足引起的。 
三、天然气市场开发管理建议 
（一）天然气市场发展前景 
天然气的环保优势和现实意义，已逐渐被人们接受。近年来，PM2.5的引入，尤其是雾霾天气日益增多，引起人们对经济发展模式的反思，如何协调好经济发展与生态建设，将天然气发展推向历史舞台。在资源组织方面，国家天然气“十二五”规划中，提出到2015年，我国天然气供应能力将近2８00亿方，其中国产气量1760亿方，页岩气产量65亿方立方米，进口气量约935亿方。 
在管道建设方面，国家规划新建天然气管道（含支线）4.4万公里，新增干线输气能力1500亿方／年，新建储气库工作气量约220亿方，形成连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网。 
在终端燃气市场方面，全国城镇燃气发展“十二五”规划提出，到“十二五”末，城镇燃气供气总量约17８2亿方，其中天然气供应规模1200亿方；新建燃气管网25万公里，城市燃气普及率到达94％以上，县城及小城镇的燃气普及率达到65％以上。 
同时，应可持续发展和环保要求，国家将天然气提高至战略高度，各级地方政府也纷纷提出气化需求，在政策、协调上予以大力支持。 
在天然气利用经验上，经过十多年的实践，无论是长输管道还城市燃气的管道运行、市场开发管理，都有一定的积淀，具备了迎接大发展的管理基础。此外，在2012年世界天然发展大会上，各界形成了“天然气黄金时代即将来临”的共识。从资源、管道、市场、管理及发展趋势等方面分析，天然气将迎来大发展时期，这也要求市场开发管理顺应发展，同步改进。 
（二）天然气市场开发管理建议 
天然气市场是一个新兴产业，无论从国内发展趋势还是国外发展历史看，都将迎来一个大发展时期，配套的市场开发管理也应与时俱进，在摸索中前进，通过在发展中不断遇到问题、解决问题，逐步提高和完善。现结合近十年在市场开发中的实践经历，提出一些发展建议： 
1、源头管理。 
市场调研是项目落实的基石，也是市场开发的源头和起点，应坚持以现场调研为主，从前期工作抓起，把好质量关，加强源头控制，适应市场管理要求。具体而言，调研用气项目本身，应细化到用气特性、用气规模以及相应资质，以及支撑的终端具体用气项目，更要深入了解到市场价格承受能力，分析需求与价格的对应关系；坚持无资源不落实原则，谨慎平衡区域资源，明确资源具体来源；研究通道能力，既要考虑到自身大管道安全平稳运行要求，尤其是阀室接气用户务必要慎重，又要考虑到用户接气管线实施的可行性；调研地方政府对项目的态度，加强沟通对接，选择项目时要兼顾地方意见，从市场需求、资源、通道、地方意见等方面开展全方位、深层次的市场调研，并强化研究分析，紧扣资源和项目两条主线，优选优质、高效用户。 
2、需求侧管理。 
需求侧管理是市场经济发展的客观要求，有需求有市场才能有生产有供应。天然气作为一种清洁高效的基础能源，事关国计民生，在需求侧管理上除调研用户的市场需求，还要注重经营区域是否重叠，避免终端恶性竞争；延伸了解终端用气结构和可中断用户，在运行中“有保有压”做到心中有数，进一步确保企业经济效益；督促燃气企业建设调峰设施，有利于提高整体应急应对能力。同时，在项目落实中，重点跟踪终端市场和工程落实进展，提前预判，做好资源的组织工作，确保同步投产。 
3、资源平衡管理。 
天然气市场供需矛盾依然严峻，资源平衡管理十分重要。 
一方面，在大管道项目前期，扎实做好市场调研工作，结合总体资源安排，以项目为单位，立足补足老用户，重点培育新用户，提出分省资源分配建议方案。 
另一方面，在国家确定分省资源配置方案后，应立即启动区域资源平衡，坚持平衡原则，细化落实用户，与地方政府加强对接，共同研究，优化项目布局，优先发展见效快、较落实的高端用户，同时要兼顾改善民生的需求，总体上实现经济效益与社会效益的统一，以及满足管道沿线地方协调的需要。 
4、优选项目、优化布局。 
市场开发基本任务是为管道运行创造良好的外部环境。目前来说，天然气属于特殊资源，需要优选项目，优化布局。一是遵循国家相关产业政策，以保民生为重点，发挥管道气、罐装气优势，扩大受益面；以利用效率为先，在负荷中心支持发展天然气分布式能源，实现能源供应和梯级利用；以“节能减排”为指导，支持车、船用CNG、LNG，减少尾气排放。 
二是遵循各省市发展规划和经济布局，重点支持地方经济发展，特别是工业园、经济开发区生产生活用气，以及经济发达地区替代燃煤电厂或小锅炉的热电联产项目。 
三是考虑管道运行安全的需要，综合考虑主管道运行压力、下游场站和接气管道的设计压力，通道能力、改造风险、管道本质安全、运行安全等因素，优化项目布局。 
四是考虑价格因素，注重开发价格承受能力高、高附加值的项目，抑制低端项目上马，间接促进产业结构优化，提高天然气的经济价值和社会价值。五是考虑发展因素，项目用气是一个发展的过程，既要以资源为基础，又要适度超前，先期予以一定气量，用于启动和培育市场，待后续规划资源落实后，再行予以补充满足，这样既可充分利用现有资源，又为后续规划资源快速达产创造条件。 
5、合同化管理。 
天然气作为一项前期投资大，资金回收期长，供气安全要求高，关系国计民生的系统性工程，应坚持国际通行的照付不议购销合同模式，上下游企业通过合同约定双方的权利和义务，以及相应的气量、合同期限、时间等条款，有利于掌控市场开发节奏，督促双方抓紧开展工程建设，促使用气项目落实，推进天然气利用，确保上中下游有效衔接和同步协调发展。在执行上，合同是供用气双方合作的准则和制定计划的基础，可规范销售行为，尤其在当前资源紧缺的情况下，合同量才是销售最根本的依据。 
6、强化基础研究。 
我国经济发展不平衡，气候差异大，用气水平参差不齐，调峰储气设施薄弱，配套储气库建设刚刚起步，终端燃气企业调峰设施滞后，调峰形势不容乐观，应做好调峰气量的研究，量化需要的调峰量，细化分时段的调峰需求，利用有限的调峰能力做好调峰这篇文章；同时，经济发达地区，开始布局热电项目，需要做好机组规模与耗气量、运行规律，以及气电价格联动、气电联合调峰的关系等方面的研究。 
7、处理好各方关系。 
天然气工业的发展关系到国计民生，与国家、政府职能部门和企业的利益息息相关，需要搞好关系，营造和谐的外部利用环境。一是处理好与国家的关系，认真贯彻落实国家相关法律法规、政策和重大举措；二是处理好与政府部门的关系，共同发展低碳经济，安全实施和有效利用天然气，形成相互支持的氛围；三是处理好与用户的关系，双方平等互利，共同做好国家天然气利用这篇文章。 
总而言之，市场开发管理水平对燃气企业的发展意义重大，随着天然气市场竞争，燃气企业应该加强对市场开发管理的认识，加强研究，统筹兼顾，尤其应利用高科技手段进行天然气市场开发管理，打造高素质营销人才队伍，全面提升天然气市场开发管理水平，提高企业竞争力。